Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Командование отстранило его от дел, не дав довести расследование до конца.
Решив поймать предателя, Николай уезжает в глухомань к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства, рассчитывая, что враг сам выйдет на него. Однако новая работа оказалась не менее рискованной, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — лишь часть проблем. Хуже то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.