Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь рыжий кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию – старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот делает шаг к серьёзным отношениям, но его ждёт разочарование. Одиночество скрашивает только кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается выкрасть кольцо из квартиры Нади. Та, увидев его, решает, что перед ней – её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать к ней тёплые чувства.
