Максим Озеров, известный московский режиссер, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину.
Но всё меняется в один миг. Во время спектакля за кулисами убивают главного режиссера, а ведущую актрису едва не лишают жизни. Озеров с Величковским берутся за расследование и вскоре натыкаются на странную деталь: к преступлениям причастен призрак актера, игравшего здесь сто лет назад. С тех пор его призрак будоражит весь город...