Аркадий наконец приезжает в родные места после многих лет разлуки. Первым делом он приводит в порядок старые могилы, чувствуя, как прошлое накрывает его волной тяжёлых воспоминаний. Детские страхи снова оживают, но теперь его внимание привлекает загадочный человек, живущий по соседству.
Вскоре становится ясно – этот тихий сосед знает то, о чём лучше бы не знать. Его странное поведение и скрытность наводят Аркадия на мысль, что за обычной внешностью скрывается нечто пугающее. С каждым днём тайна становится всё мрачнее.