Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за перемены, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором. На фоне перестройки якуты заново осмысливают свою культуру, а противостояние двух сильных личностей неожиданно перерастает в нечто большее.
Между директором и его недавней оппоненткой возникает странная связь, выходящая за рамки обычного понимания. Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.